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解决方案

金融专业人士 AI 工作台

让专业人员使用统一的机构品牌桌面,而不是在互不关联的聊天窗口之间切换。FinDesk 将智能体辅助、文档和业务工具组织成可配置的工作台。我们的前置部署工程师(FDE)与团队一起,围绕实际工作组装并部署机构自己的发行版本。

  • 自有品牌、发行资产与私有扩展。
  • 在统一桌面框架中以插件接入业务工具。
  • 本地与托管智能体,工具访问明确授权。
  • 了解 SDK

    技术团队可通过发行模板和打包 SDK,了解主机、桌面框架与插件的契约。下载内容是开发 SDK,不是供员工直接安装的应用程序。

  • 带来一个流程

    选择一类专业人员、机构品牌和一项已有业务服务。FDE 与团队一起构建首个工作台,明确适配范围和运营责任。

解决方案

工作中的关键时刻

在同一个桌面框架里打开待办和机构选择的工具。从业务应用转入智能体辅助时,主动选择提供哪些上下文。准备文档、检查结果,再回到业务流程,不必将每项应用都变成另一场聊天。

重点是让工作连贯,而不是扩大智能体权限。人能看到的工具,可以不向助手开放;接入的服务,也可以只提供机构选择的操作。

解决方案

同一工作台的两个视角

说明性示例,使用样例内容。以下面板用于说明体验,并非在线界面或部署结果。

专业人员工作区

工作队列 · 文档 · 业务应用 · 智能体助手。专业人员打开文档,选择上下文请助手协助,使用结果前先行检查。

机构配置区

启用的插件 · 明确附加的工具 · 品牌 · 机构服务端点。机构选择员工能看到的工具,并另外决定智能体会话可使用哪些已注册工具。应用显示在桌面上,不等于智能体获得其操作权限。

架构

插件架构

以下是架构层次,不是安全等级:

  1. L1 Host:

    稳定的平台契约、注册机制与由主机统一管理的服务。

  2. L2 Shell:

    桌面框架,包括侧栏、顶栏、布局和路由挂载位置,负责呈现已注册的插件内容。

  3. L3 Plugin:

    有明确边界的业务界面,包括导航与视图,可配专用后端(BFF)、辅助进程(sidecar)或模型上下文协议(MCP)工具。

发行配置选择桌面框架、启用插件、品牌和策略,不是由 Shell 单独决定插件集合。通过专门构建的插件界面和明确的适配器连接已有服务,按需使用 BFF 或主机管理的 sidecar,不代表所有网站都能原样嵌入。

控制边界

插件使用限定范围的主机 API,特权操作由主进程检查。声明智能体工具与将其附加到会话是两件事;会话附加需明确启用,默认关闭。本地智能体的执行隔离由 FinShield 和 FinSafe 提供。

发行

拥有自己的发行版本,而不是分叉核心代码

配置产品名称、应用标识、标志、主题、语言和可选插件。加入机构私有流程,设置端点与策略,再根据所选 SDK 和处理器架构,为 macOS、Windows、Linux 分别打包安装程序。

机构拥有发行仓库、品牌资产、私有插件源码和发布身份;专有平台核心另行提供。固定 SDK 与 sidecar 版本,管理后续升级。本地配置与托管服务需要明确选择,不能据此推断所有联网业务都可离线运行。

产品

人工复核与可组合的产品分工

专业人员检查输出;机构复核插件、上下文共享、工具附加和服务端点。人的应用访问与智能体访问应分别决定。FinDesk 可独立部署,其他产品按需组合。

运行时和业务工具的选择,与桌面品牌相互独立。应明确连接兼容范围,而不是假定所有运行时或动作都自动受到覆盖。

FDE

FDE 交付流程

  1. 约定:用户、流程、身份与部署边界。
  2. 组装:固定 SDK,选择框架和插件,配置机构品牌版本。
  3. 适配:构建首个私有集成,明确附加获准的智能体工具。
  4. 检查与交接:验证选定平台的安装程序、端点和本地智能体控制,交接发行仓库、私有插件源码与更新流程。

联系 FDE

常见问题

常见问题

这只是另一个聊天应用吗?

不是。FinDesk 在机构品牌下,将桌面框架、业务插件和智能体辅助结合起来。

能保留已有应用吗?

能。围绕已有服务明确 UI 与可选 BFF/sidecar 的适配范围,不承诺所有应用都能直接嵌入。

机构拥有什么?

自己的发行身份、资产、配置和私有插件源码,不包括专有平台核心源码。

安装插件就会授权智能体吗?

不会。工具注册和会话附加是不同步骤;主机检查与本地智能体隔离也分别承担不同责任。

如何部署与更新?

使用固定版本的 SDK 和发行配置构建各平台安装程序。FDE 交付环境与更新流程,公共 SDK 本身不是应用安装程序。

解决方案

为工作台拓展投资研究与分析

带来你的研究流程、数据来源和专业工具,与 FDE 一起讨论下一层工作体验。

下一步

让专业人员用上属于机构自己的 AI 工作台。

与 FDE 讨论你的品牌、工作流程与首个私有集成。