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解決方案

金融專業人士 AI 工作台

讓專業人員使用統一的機構品牌桌面，而不是在互不相連的聊天視窗之間切換。FinDesk 將 AI 代理輔助、文件和業務工具組織成可設定的工作台。我們的前置部署工程師（FDE）與團隊一起，圍繞實際工作組裝並部署機構自己的發行版本。

聯絡 FDE了解外掛架構取得 FinDesk SDK
  • 自有品牌、發行資產與私有擴充。
  • 在統一桌面框架中以外掛接入業務工具。
  • 本地與託管 AI 代理，工具存取明確授權。

起步方式

  • 了解 SDK

    技術團隊可透過發行範本和打包 SDK，了解主機、桌面框架與外掛的契約。下載內容是開發 SDK，不是供員工直接安裝的應用程式。

  • 帶來一個流程

    選擇一類專業人員、機構品牌和一項已有業務服務。FDE 與團隊一起構建首個工作台，明確適配範圍和營運責任。

解決方案

工作中的關鍵時刻

在同一個桌面框架裏開啟待辦和機構選擇的工具。由業務應用程式轉入 AI 代理輔助時，主動選擇提供哪些上下文。準備文件、檢查結果，再回到業務流程，毋須將每項應用都變成另一場聊天。

重點是讓工作連貫，而不是擴大 AI 代理權限。人能看到的工具，可以不向助手開放；接入的服務，也可以只提供機構選擇的操作。

解決方案

同一工作台的兩個視角

說明性示例，使用樣例內容。以下面板用於說明體驗，並非線上介面或部署結果。

專業人員工作區

工作隊列 · 文件 · 業務應用程式 · AI 代理助手。專業人員開啟文件，選擇上下文請助手協助，使用結果前先行檢查。

機構設定區

啟用的外掛 · 明確附加的工具 · 品牌 · 機構服務端點。機構選擇員工能看到的工具，並另外決定 AI 代理對話可使用哪些已註冊工具。應用程式顯示在桌面上，不等於 AI 代理獲得其操作權限。

架構

外掛架構

以下是架構層次，不是安全等級：

  1. L1 Host:

    穩定的平台契約、註冊機制與經主機統一管理的服務。

  2. L2 Shell:

    桌面框架，包括側欄、頂欄、佈局和路由掛載位置，負責呈現已註冊的外掛內容。

  3. L3 Plugin:

    有明確邊界的業務介面，包括導覽與視圖，可配專用後端（BFF）、輔助程序（sidecar）或模型上下文協定（MCP）工具。

發行設定選擇桌面框架、啟用外掛、品牌和策略，不是由 Shell 單獨決定外掛集合。透過專門構建的外掛介面和明確的適配器連接已有服務，按需使用 BFF 或主機管理的 sidecar，不代表所有網站都能原樣嵌入。

控制邊界

外掛使用限定範圍的主機 API，特權操作由主程序檢查。聲明 AI 代理工具與將其附加到對話是兩件事；對話附加需明確啟用，預設關閉。本地 AI 代理的執行隔離由 FinShield 和 FinSafe 提供。

發行

擁有自己的發行版本，而不是分叉核心程式碼

設定產品名稱、應用程式識別、標誌、主題、語言和可選外掛。加入機構私有流程，設定端點與策略，再按所選 SDK 和處理器架構，為 macOS、Windows、Linux 分別打包安裝程式。

機構擁有發行儲存庫、品牌資產、私有外掛原始碼和發布身份；專有平台核心另行提供。固定 SDK 與 sidecar 版本，管理後續升級。本地設定與託管服務需要明確選擇，不能據此推斷所有連網業務都可離線運行。

產品

人工覆核與可組合的產品分工

專業人員檢查輸出；機構覆核外掛、上下文共享、工具附加和服務端點。人的應用程式存取與 AI 代理存取應分別決定。FinDesk 可獨立部署，其他產品按需組合。

運行時和業務工具的選擇，與桌面品牌相互獨立。應明確連接相容範圍，而不是假定所有運行時或動作都自動受到覆蓋。

FDE

FDE 交付流程

  1. 約定：用戶、流程、身份與部署邊界。
  2. 組裝：固定 SDK，選擇框架和外掛，設定機構品牌版本。
  3. 適配：構建首個私有整合，明確附加獲准的 AI 代理工具。
  4. 檢查與交接：驗證選定平台的安裝程式、端點和本地 AI 代理控制，交接發行儲存庫、私有外掛原始碼與更新流程。

聯絡 FDE

常見問題

常見問題

這只是另一個聊天應用程式嗎？

不是。FinDesk 在機構品牌下，將桌面框架、業務外掛和 AI 代理輔助結合起來。

能保留已有應用程式嗎？

能。圍繞已有服務明確 UI 與可選 BFF/sidecar 的適配範圍，不承諾所有應用都能直接嵌入。

機構擁有甚麼？

自己的發行身份、資產、設定和私有外掛原始碼，不包括專有平台核心原始碼。

安裝外掛就會授權 AI 代理嗎？

不會。工具註冊和對話附加是不同步驟；主機檢查與本地 AI 代理隔離也分別承擔不同責任。

如何部署與更新？

使用固定版本的 SDK 和發行設定構建各平台安裝程式。FDE 交付環境與更新流程，公共 SDK 本身不是應用程式安裝程式。

解決方案

為工作台擴展投資研究與分析

帶來你的研究流程、數據來源和專業工具，與 FDE 一起討論下一層工作體驗。

下一步

讓專業人員用上屬於機構自己的 AI 工作台。

與 FDE 討論你的品牌、工作流程與首個私有整合。

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